Zonder koppeling
Een deal wordt gewonnen in HubSpot. Iemand van finance neemt de klantgegevens, producten en prijzen over in Exact Online, maakt de factuur en stuurt hem. Of hij betaald is, ziet sales niet: daarvoor moet iemand in Exact Online kijken. Elke stap met de hand is een kans op een typefout of een vergeten factuur.
Met de koppeling
- De deal bereikt in HubSpot de fase die je hebt ingesteld, bijvoorbeeld Gewonnen.
- Bestaat het bedrijf nog niet in Exact Online, dan maakt de koppeling de relatie aan, met de standaard btw-code en betaalconditie.
- De koppeling maakt een conceptfactuur in Exact Online, met de producten en prijzen uit de deal.
- Finance controleert de concept en verstuurt hem vanuit Exact Online.
- Is de factuur betaald, dan staat dat bij de deal in HubSpot.
Liever eerst een verkoopkans in Exact Online dan direct een factuur? Dat is een instelling: je kiest de module voor verkoopkansen in plaats van facturen.
Wat het oplevert
- Geen klantgegevens en producten meer overtypen.
- Sales en finance kijken naar dezelfde gegevens.
- In het KoppelHet-platform zie je per synchronisatie wat er gebeurde, en waar iets misging.