Hoe het werkt
- Je maakt een account aan in het KoppelHet-platform en logt in met HubSpot en met Exact Online.
- Je kiest welke bedrijven en contacten naar Exact Online gaan: alles, of alleen vanaf een lifecycle stage.
- Je kiest de module voor facturen of voor verkoopkansen, en in welke deal-fase die wordt aangemaakt.
- Je stelt de standaarden voor Exact Online in: accounttype, btw-code, betaalconditie, grootboekrekening, artikelgroep en eenheid.
- Je activeert de koppeling. Vanaf dat moment loopt het vanzelf, en vanuit een deal kun je ook met de hand een factuur maken via het Exact Online-paneel in HubSpot.
De handleiding loopt elke stap door, met schermafbeeldingen.
Prijs
De koppeling kost €125 per maand, inclusief de modules voor facturen en verkoopkansen, support en doorontwikkeling. De eerste 30 dagen zijn gratis, zodat je eerst kunt testen. Hulp bij het instellen kan erbij; die prijs is op aanvraag.
Wat je in het platform ziet
Per synchronisatie zie je wat er naar Exact Online ging, en waar het misging als iets niet lukte. Instellingen pas je daar zelf aan.
De koppeling staat in de app store van HubSpot en van Exact.