Wat de koppeling doet
- Bedrijven en contacten. Nieuwe bedrijven en contacten uit HubSpot komen in Exact Online, alle of alleen vanaf een lifecycle stage. Bestaat de relatie al, dan koppelt de koppeling eraan.
- Facturen of verkoopkansen uit een deal. Bereikt een deal de fase die je kiest, dan maakt de koppeling een (concept)factuur of een verkoopkans in Exact Online.
- Producten en prijzen. Wat in de deal staat, staat op de factuur. Niets overtypen.
- Betaalstatus terug. Is de factuur betaald, dan zie je dat bij de deal in HubSpot.
Wat het oplevert
Minder werk. Gegevens van sales hoeven niet meer met de hand naar finance. Het team besteedt die tijd aan klanten.
Minder fouten. Een typefout in een adres of een prijs komt niet meer voor als niemand overtypt.
Sales en finance zien hetzelfde. Allebei werken ze met dezelfde klantgegevens, en sales ziet of een factuur betaald is zonder finance te bellen.
Inzicht in wat er gebeurt. In het KoppelHet-platform zie je per synchronisatie wat er naar Exact Online ging en waar iets misging. Instellingen pas je daar zelf aan.
Hulp bij het instellen
De koppeling stel je zelf in; de handleiding loopt elke stap door. Kom je er niet uit, of wil je eigen velden of uitzonderingen, dan kijken we met je mee.
De koppeling staat in de app store van HubSpot en van Exact.